行动运算正在吞噬这个世界

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行动运算正在吞噬这个世界

For the first time, tech is selling to everyone.

没错,我们正站在这样一个特别的历史转戾点上。

第一次,科技以极其普通的成本被全世界的人们所享有。而上一次科技离我们每个人这幺近的时候,还是微软的 PC 时代——但是那时,PC 也仅仅只是中产阶级家庭们才能享受到的福利。

现在,行动运算改变了这一点。

智慧型手机成为科技越来越成熟的载体,而手机几乎已经成为现代男女的标準配备。在今天,苹果推出新 iPhone 的一个週末,可以卖出去的手机,比 1995 年一整年时间里,全世界卖出去的 PC 还要多得多,事实上,前者是后者 25 倍多。几乎每个人口袋里都将装着这幺一台小型电脑。

网路产业环境率先被影响

在这场行动运算冲击浪潮下,网路成为了第一个被改变的地方。

在 2014 年,全世界上网人数已接近 30 亿,而拥有手机的群体接近 20 亿。上网人口在 2020 年预计会增长到 40 亿,而拥有手机的人数也将达到 40 亿。没有连上网路的人数正在急速下降,越来越贴近于没有手机的人数,行动终装置正逐渐成为网路最重要的入口。

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除此之外,App 正在抢占人们以往消耗在 Web 上的时间。透过个人电脑访问 Web 的时间在 2013 年和 2014 年并没有多少变化,然而花费在行动装置 App 和行动装置 Web 上的时间则在迅速成长,其中 App 的变化尤为明显。

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网路广告也面临行动广告的冲击。看看下图 Facebook 的多级营收模型,最底层的网路广告收入和中间层的其他付费收入一直没什幺变化,但引入最上层的行动广告,短短 24 个月的时间就使得整体收入成长了一倍。

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整体科技产业大转向

事实上,行动运算正在改写整个科技产业。

PC 是目前最明显的受害者。由于智慧型手机的冲击,PC 产业的老大微软在电子产品销售占比上所佔的比例正在急速下降。

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而行动世界里的主力军苹果,则在逐渐的把整个 PC 产业甩在身后。

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行动装置啓噬其他电子产品

但 PC 绝不是行动冲击下唯一的受害者,几乎所有的电子产品都受到了不同程度的影响。智慧型手机和平板在 2014 年已经几乎快要佔据了 50% 的电子消费品市场占比,而且还在以非常快的速度进行成长。换句话说,行动运算正在慢慢吞噬电子产业。

其他的科技产业,比如相机:1999 年期间,通过相机拍摄了 800 亿张照片,而 2014 年,有 8,000 亿张照片在社群网站上被人分享。有史以来,iPhone 和 Android 手机的销量第一次超过了日本相机。

科技世界的中心也因为行动运算的影响而慢慢发生转变。以往以微软为中心的计算平台现在变成了苹果和 Google;晶片中心则由英特尔变成了 ARM 和 Qualcomm;而手机世界的中心,也由诺基亚变成了富士康所在的中国深圳。

其实,在我们谈论行动运算的时候,智慧型能手机仅仅只是行动运算的一种小小的表现形式。行动运算真正的力量,全部被封印在那一个超薄的、极致的、高性能的行动晶片上。行动晶片的发展,将从根本上激发出新的科技产品类型:可穿戴设备、智慧家具、智慧汽车等等等。而这些新类型的科技产品又将激发出新的资料中心。

行动运算厂商影响力大增

而更有意思的是,行动运算不仅仅在改写整个科技产业,行动运算同时也在改写着其他产业。

科技公司的品牌正在变得越来越有影响力,在 2004 年的时候,100 强全球品牌中科技公司佔的比例还很小。到了 2014 年,Google、苹果、Facebook、亚马逊等科技品牌让这个比例成长到了恐怖的 15% 多。

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儘管如此,科技产业相对于汽车、服装、广告这些产业来说都还只算小型规模。科技公司的发展往往分三个阶段:

    製造科技的公司;购买科技的公司;由科技衍生出来的公司。

购买科技的公司可以认为是那些不依赖于科技的服务商,科技可能对他们很重要,但他们并不依赖于科技。而最后一种,则是完全基于科技创造出来的公司,科技对他们是基础和根本。

现在看看亚马逊,一家 21 世纪里的席尔斯百货公司。问题来了,亚马逊算是一家「科技公司」还是一家「用科技武装起来的零售商」?

众所周知,亚马逊在网路上面的收益几乎为零,但他能一直保持稳步前进。亚马逊一直在尝试覆盖各个类型商品的电商,但在美国零售市场份额中,亚马逊其实只佔了不到 1%。从这点上来说,亚马逊不能算是一家单纯的零售商,因为如果是这样的话,他应该早就死了。

亚马逊是基于科技创造出来的公司,他是由科技衍生出来的。亚马逊的例子告诉我们,每一圈科技大潮的冲击波都将产生并推动一轮新的商业发展。

科技带动商业模式的转变

先看看另外两个例子——麦当劳和沃尔玛。

麦当劳和沃尔玛其实是由「卡车 + 州际高速公路」衍生出来的,但如果我们说他们是交通公司,那就太奇怪了,因为人们都知道麦当劳做的是食物,沃尔玛则是零售。

这有点像我们在谈的由科技衍生出来的公司,最典型的例子就是 AirBnB 和 Uber。

AirBnB 和 Uber 都是基于智慧手机和网路而产生的服务商,AirBnB 做的是旅游住宿,而 Uber 则是交通。他们都属于科技衍生出来的公司,但他们都不是纯科技公司。这些公司在改变的,不是科技行业,而是一些其他的传统行业。

也就是说,科技正在超越科技产业本身。这些越来越多的科技衍生公司让我们看到这样一个趋势,科技正在挣脱科技产业自身的束缚。科技正在进入其他的传统行业,而且,科技正在慢慢吞噬这些产业。

不是被遗忘而是已成生活一部分

下面这些图是 Google books 里面一些词语出现的频率曲线。可以看出,railway、steel 这些词语在刚出现的时候会越来越多的被人们所提及,而当这些东西被人们见怪不怪后,谈论的频率会越来越低。computerization 和 software 这两个词语也是一样,因为人们越来越多习惯这些东西的存在,当所有的公司都是 computerization 和 software 的,人们就会习以为常的忘了这两个词语。换句话说,software 那时已经不知不觉的吞噬了这个世界。

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行动运算正在吞噬这个世界行动运算正在吞噬这个世界

行动运算正在吞噬这个世界

「行动正在吞噬这个世界」基本和「软体正在吞噬这个世界」是一样的道理。二者的关键点一致,都在于行动和软体使得科技超越了科技产业本身。

本文主要参考了 Benedict Evans 的一组演讲 PPT Mobile is eating the world。Benedict Evans 目前在 Andreessen Horowitz 工作,撰写过大量科技产业的战略分析文章。